제조용 로봇 (스마트팩토리) 관련주 테마주 이슈 / 뉴스 / 소개

✔ 정보통신기술을 접목한 지능형 공장.. 생산·효율성↑

✔ 정부·기업 로봇산업 투자 적극적.. 차세대 먹거리로 꼽아

✔ 국내 스마트팩토리 시장 '24년까지 연평균 11% 성장 전망

 

테마소개

지능형 로봇은 외부환경을 인식하고 스스로 상황을 판단해 자율적으로 동작하는 로봇을 의미. 지능형 로봇은 로봇의 3대 패러다임인 감지(Sense), 사고(Think), 행동(Act) 각각의 요소에 자율성이 추가된 로봇으로, 산업용 로봇이든 서비스 로봇이든 모두 지능형 로봇으로 볼 수 있음(출처 : LG경제연구원).

지능형 로봇은 크게 제조업용 로봇과 서비스용 로봇으로 분류. 제조용 로봇은 제품 생산부터 출하까지 공정 내 작업을 수행.

 

산업용 로봇은 제조원가 하락, 중견·중소업체의 수요 증가로 성장할 것으로 기대. 산업용 로봇 성장 속 협동 로봇도 시장 내 새로운 성장 동력으로 자리매김할 것으로 보임. 비용 또한 기존 산업용 로봇 대비 2~4배 줄어든 수준으로 긍정적(출처: 신한금융투자).

 

글로벌 협동 로봇 시장 규모는 2018년 13억 8000만 달러(약 1조 5700억 원)에서 2025년에 92억 1000만 달러(약 10조 4900억 원)로 가파르게 성장할 것으로 전망(출처: 루프벤처스).

 

국내의 산업용 로봇 점유율은 2% 수준으로 선진국 대비 낮은 수준. 그럼에도 한국 내 산업용 로봇은 전체 로봇산업의 절반 이상을 차지하며 고성장을 주도. '21년 기준 로봇시장은 5.6조 원. 이 중 산업용 로봇 시장은 2.8조 원으로 추정되며 향후 성장 가속화에 주목(출처: 신한금융투자).

 

정부는 로봇 산업을 지원하기 위해 과학기술 발전에 관한 중장기(2023~2027년) 정책 목표를 제시하는 제5차 과학기술 기본계획을 발표(2022.12.15). 또한 '23년 상반기에 '미래 유망산업 유석 기본 계획 또한 발표할 예정.

 

삼성전자도 차세대 먹거리로 로봇사업을 꼽았으며, 사업을 확대. 삼성전자는 '22년 초 로봇사업팀을 출범했으며, 돌봄 로봇 삼성봇케어, 지능형 로봇 볼리, 상호작용 로봇 삼성봇아이, 가사보조 로봇 삼성봇핸디 등의 시제품을 선보인 바 있음.

 

한편, 스마트팩토리는 설계, 개발, 제조 및 유통, 물류 등 생산 과정에 사물인터넷(IoT), 사이버-물리 시스템(CPS) 등의 정보통신기술(ICT) 기술을 활용해 생산성, 품질, 고객만족도를 향상하는 지능형 공장.

 

전 세계적으로 4차 산업혁명 붐이 불면서 스마트팩토리 시장 확대. 특히 높은 수율(투입 수에 대한 완성된 양품의 비율)과 원가절감을 위해 스마트팩토리가 부각.

 

최근 국내 주요 기업들은 스마트팩토리 도입을 서두르고 있음. 첨단 디지털 혁신 기술을 적용해 생산효율 극대화를 추구하기 때문. 실제로 삼성전자, 현대차, LG에너지설루션, 효성그룹, 포스코케미컬 등 기업이 도입.

글로벌 스마트팩토리 시장은 '24년까지 매년 9.8% 성장해 2448억 달러(약 304조 원) 규모를 형성할 것으로 전망. 국내 시장 규모는 연평균 11.4% 성장해 '24년까지 152.8억 달러(약 19조 원)를 형성할 것으로 예상(출처: 마켓 앤 마켓).

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관련주 소개

에스비비테크

협동·서비스 로봇의 관절 역할을 하는 하모님 감속기, 반도체 진공 공정에 적용되는 로봇의 구동 부품인 베어링 등을 개발·생산. TSMC, 삼성전자, SK하이닉스 등과 협업 중.

• 1993년 설립 초기 초경볼 국산화 개발을 시작으로 국내 최초 세라믹 볼 베어링 국산화를 시작 및 탈 일본 핵심 소부장 제품인 로봇용 감속기를 순수 국내기술로  상품화(로보드라이브)에 적용함. 진공, 고온, 부식 등 특수 환경용 베어링을 자체 기술로 생산하여 높은 품질과 경쟁력 있는 가격으로 국내외 반도체, LCD 장비 및 공정에 공급하고 있음. 동사는 2022년 10월 17일 부로 코스닥 시장에 신규 상장함.
• 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 22.3% 증가, 영업손실은 65.1% 감소, 당기순이익 흑자전환. 동사는 로봇 관련 산업 확대에 따라 정밀 구동 부품 전문 제조 기업으로 성장하고 있으며, 각 환경에 맞는 디자인과 성능이 가능하도록 경박단소, 고정밀, 고토오크를 실현할 수 있는 구동축을 개발 중. 동사는 기존 정밀 베어링 기술을 바탕으로 정밀 감속기 개발 및 제조기술인 이중 핵심 기술을 확보함.

 

 

로보스타

산업용 로봇 제조사. 반도체·디스플레이 공정에 쓰이는 자동화설비를 주력으로 생산. 2018년에 LG전자가 지능형 자율공장 구축을 위해 지분 30%를 인수했으며, 현재 지분 33.4%로 최대주주(2022.09.30 기준).

• 동사는 1999년 2월 26일에 산업용 로봇 제조업 등을 주목적으로 설립하였으며, 2011년 10월 17일에 코스닥에 상장한 주권상장법인임. 동사는 산업용 로봇과 로봇 기반의 자동화 시스템으로 사업을 영위하고 있으며, 지속적인 산업의 고도화에 대응하는 로봇의 성능 개선을 추진하고 있음. Robot 사업 부문과 공정장비 및 로봇 기반의 자동화 설루션을 제공하는 System Engineering 사업 부문으로 구분됨.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.6% 감소, 영업손실은 83.2% 감소, 당기순이익은 211.5% 증가. 동사가 영위하는 주 사업은 제조시설의 투자를 대상으로 하는 수주사업으로 전방산업의 투자 환경에 따라 매출액의 영향을 받음. 그러나 디스플레이, 자동차 산업 외 2차 전지 및 반도체 산업용 제품의 매출 비중을 확대함에 따라 특정 산업의 투자 환경에 따른 리스크를 줄이는 안정적인 포트폴리오를 구축함.

 

 

TPC

반도체, 디스플레이, 공작기계 등 생산설비에 쓰이는 액츄에이터 제조사. 생산자동화기계 핵심부품인 공압기기 생산. 다품종 소량생산에 최적화된 '스마트팩토리 융합설루션' 보유.

• 동사는 1979년 1월 22일에 단해공압공업 주식회사로 설립. 1999년 12월 상호를  주식회사 TPC메카트로닉스로 변경함. 공장 자동화부품을 생산하는 공압사업부, 전동 모터 및 리니어모터를 활용한 직교로봇을 생산하는 모션사업부를 운영 중임. 신규사업으로서 3D프린터 전략팀과  협동로봇 전략팀을  운영. 로봇설루션파트는 미국 Rethink Robotics사와 대만 Quanta Storage사의 제품을 국내 시장에 판매함.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.7% 증가, 영업이익은 78.1% 감소, 당기순이익 적자전환. 매출액은 증가했음에도 불구하고 매출원가, 판관비, 법인세의 증가로 영업이익과 당기순이익이 크게 감소함. 리니어 모션등 신규사업의 안정화 및 기존 공압시장의 영향력 확대와 신규사업인 3D프린팅 및 협업로봇을 통해 사업의 양적 성장을 추구할 예정. 리니어 모션시장은 약 1조 원 규모로 추산되고 있음.

 

 

알에스오토메이션

로봇 동작제어 필수부품 제조사. 스마트 팩토리 핵심 기술력인 로봇모션의 컨트롤러부터 드라이브, 센서 기술 보유.

• 46016 동사는 2009년 공장자동화장비의 개발, 생산 및 판매를 목적으로 설립되었으며 주요 제품은 MMC-E 로봇 모션제어기, ESS용 전력변환장치(PCS) 등이 있음. 로봇 모션 제어 및 에너지 제어 장치를 제품군으로 보유한 국내 유일의 기업임. 동사가 제공하는 모션제어기 및 드라이브 제품들은 4차 산업혁명 및 이의 근간이 되는 IoT, 로봇, 스마트 팩토리 등의 핵심 장치들임.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17% 감소, 영업이익은 49.5% 감소, 당기순이익은 59.5% 감소. 동사는 에너지 제어장치의 핵심인 파워스택, 로봇모션부문의 신제품과 출시예정인 제품(지능형 고성능 서보, 25bit 엔코더)을 기반으로 시장확대 추진 중. 최근 미국, 유럽 등 수출 확대와 국내 대기업의 설비투자 확대 등 주요 고객과 맞춤형 설루션 공동개발로 성장을 가속화함.

 

에스엠코어

물류·공장자동화 장비 제조사. 자동화 전용기, 자동창고 등 자동화 설비와 시스템 개발, 공급. SK에서 스마트팩토리 사업 확대를 위해 2017년에 지분(26.25%) 인수했으며, 현재 지분율 26.6%로 최대주주(2022.09.30 기준).

• 동사는 1972년 신흥 우드워크로 설립된 이후, 끊임없는 혁신적인 기술 개발과 다양한 서비스를 제공하고 다양한 사업 영역에서 물류 자동화 산업을 이끌어오고 있음. 설계부터 제작, 설치, 운영까지 턴키방식으로 제공하는 Total Solution과 함께 최적화된 스마트 팩토리 자동화를 보장. 동사는 인도, 중국, 북미 등 전 세계에 성공적인 납품실적을 보유하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 43.3% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 563.4% 증가. 국내에서 유일하게 도장 자동화 라인을 보유하고 있어 정형화된 공정과 축적된 기술력으로 차별화된 품질 경쟁력을 보유하고 있음. 누적된 Reference를 기반으로 석유·화학 등 글로벌 사업을 확장하면서 MRF, Reliance, CEAT, HMEL, 링룽타이어 등 다양한 고객사에 물류 자동화 설비를 공급.

 

 

뉴로메카

협동·산업용 로봇을 제조·공급하고, 로봇 자동화 서비스, 자동화 토털 설루션 등을 제공. 대표 모델은 충돌감지 알고리즘을 기반으로 작업자의 안전 등을 지원하는 협동로봇인 '인디' 등.

• 제조 공정을 자동화하는 데 있어 핵심제품인 협동로봇의 연구 및 개발 사업을 영위함. 구독형 협동로봇 자동화 서비스, 산업용 IoT(사물인터넷) 기반의 협동로봇 원격 유지보수 관리 서비스 등을 구축하여 협동로봇 자동화 생태계 구축에도 힘쓰고 있음. 협동로봇 이외에도 딥러닝 비전설루션, 자율이동로봇(AMR) 플랫폼, 고속, 고정밀 델타로봇(delta robot) 등 다양한 로봇 제품들을 자체 생산함.
• 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 51.2% 증가, 영업손실은 37.5% 증가, 당기순손실은 56.1% 감소. 경기 둔화에 따른 비용절감 이슈의 해법으로 자동화에 대한 니즈가 커짐에 따라 매출 성장세가 보이고 있음. 동사는 2022년 8월까지 (PCT를 포함하여) 누적 74건의 기술 특허를 출원하였으며, 현재 등록된 특허는 30건임. 원천 기술들의 제품화를 통해 기술 차별성을 꾀하고 있음.

 

 

에스피지

협동·산업용 로봇에 적용되는 SH·SR감속기(하모닉 드라이브·사이클로이드 감속기) 등을 개발·생산.

• 동사는 정밀제어용 모터 및 감속기 부품 개발, 생산 및 판매를 주요업으로 함. 고마진 전략에 따라 지역별 수출 비중을 차별화 할 계획으로 저마진 제품을 주로 판매하는 미주지역의 매출은 유지하는 한편, 고마진 제품을 주로 수출하는 일본과 유럽 쪽의 수출은 전략적으로 확대, 수익성 개선에 주력. 동사는 삼성전자, LG전자의 최첨단 PDP, LCD 라인 뿐만 아니라, 미국의 GE, Whirlpool에도 공급함.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.6% 증가, 영업이익은 19.5% 증가, 당기순이익은 5.8% 증가. 성신과의 합병 후 국내 소형 기어드 모터 시장 판도가 국산품 위주로 변화되기 시작하였으며, 동사의 생산증가는 일본제품에 의존하던 국내 시장에서의 수입대체 효과를 가져옴. 국내외 산업자동화 시장 및 가전시장의 호황에 따라 외형과 수익성이 전기 대비 개선됨.

 

 

 

코닉오토메이션

스케쥴링 최적화, 빅데이터 분석, 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 스마트팩토리 전문업체. 주요 제품은 2차 전지 소재 품질 검사를 자동으로 진행하는 'K-LAS', 물류 자동화 시스템인 'K-MAS' 등.

• 동사는 제어 SW 사업, 스마트팩토리 사업, IT인프라 사업 등을 영위하고 있음. 반도체 설비 제어 SW인 EasyCluster 설루션은 지난 25년간 전 세계 6,000 Copy 이상 설치되어 안정성 및 효율성을 인정받음. 실험실 자동화 시스템인 K-LAS 솔루션은 2차 전지 핵심 소재인 양극재 품질 검사에 최적화되어 에코프로비엠, 에코프로이엠 등 국내 양극재 소재 회사들에 납품되고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 26.1% 증가, 영업이익은 67.9% 감소, 당기순이익 적자전환. 코스닥 시장 상장을 통해 이미지 제고 및 신뢰성을 증대하여 국내외 대형 고객사들에 인지도 제고를 통한 영업 경쟁력 확보 및 영업실적 상승을 기대하고 있음. 전방산업인 반도체, 2차 전지, 물류, 디스플레이 등의 시장 성장성에 힘입어 코스닥 시장 상장을 통해 자금 조달 능력을 증대시켜 사업 성장을 도모하고 있음.

 

 

삼익 THK

자동화 설비업체. 삼성전자, 로봇융합연구원과 제조용 로봇 개발.

• 동사는 수공용 줄을 생산, 판매할 목적으로 1965년 설립되었으며, 이후 기타 기계 및 장비제품의 제조 및 판매 업종을 추가함. 산업설비자동화, 반도체 제조장비 및 시험장비 등에 필수요소 부품인 LM시스템과 LM가이드, 볼스크루, 서브모터, 감속기 등을 조합한 메카트로시스템 사업을 영위함. 동사는 주력품목인 LM시스템의 각종 적용 기술을 별도 기술지원홈페이지를 통하여 자료를 구축 및 고객 지원을 하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 10.1% 증가, 영업이익은 118.2% 증가, 당기순이익은 159.1% 증가. 동사의 LM시스템은 기계의 고정도화, 조립용이성, 에너지절감, 간편한 유지보수 등으로 높은 수준의 경제성과 기술 향상성을 갖추고 있어서 국내산업 자동화 및 산업고도화에 지대한 공헌을 함. 동사의 주력품목인 LM가이드는 세계 최초로 직선운동부의 구름운동화를 적용한 동사의 제품임.

 

에스피시스템스

자동차, 디스플레이, 공작기계 산업 분야 등 다양한 산업의 제조현장에서 제품 또는 소재의 자동 이송작업을 수행하기 위해 폭넓게 사용되는 갠트리 로봇 시스템 제조.

• 동사는 1988년에 설립되어 로봇자동화 제조 시스템 구축, 일반 산업기계의 제조, 판매 및 부속기기 제조, 판매업 등을 사업목적으로 하고 있음. 동사는 갠트리로봇을 포함한 로봇자동화시스템의 제조를 주요 사업으로 하고 있음. 디스플레이, 공작기계 산업 분야 등 다양한 산업의 제조현장에서 제품 또는 소재의 자동 이송작업을 수행하기 위해 폭 넓게 사용되는 자동화시스템을 주축으로 하는 산업자동화 시스템 사업을 주력으로 영위중.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 65.3% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 동사는 ICT, ERP, PLM, MES 등 선진화된 설루션을 도입하여 당사의 로봇과 다양한 형태로 융합되어 고객에 제공 될 수 있도록 선도적인 노력을 지속적으로 경주하고 있음. 스마트 팩토리의 공급 확대와 정부지원 강화는 향후 자동화 시스템 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 기대하고 있음.

 

 

 

신성이엔지

반도체·디스플레이·태양광용 클린룸 설비 제조사. 태양광모듈·셀 제조 및 태양광발전소 설치사업 영위. 2017년 한국산업기술평가관리원에서 진행한 스마트공장 고도화 기술개발 사업에 선정. KT와 5G 스마트팩토리 사업 협력을 위한 MOU 체결(2019.05.07).

• 동사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업임. 동사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위. 인버터 제품의 판매, 태양광 발전소의 설치공사와 사후관리를 통해 매출을 다변화함.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 64.8% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 2022년 5월에는 미국 애틀랜타에 반도체 및 이차전지 관련 수주를 위해 현지 법인을 추가로 설립하였음. 2022년에는 충청북도 증평군에 신규 공조공장 투자를 실시하여 기존 클린룸 사업의 성숙기 진입에 대비하고 사업포트폴리오 다각화에 따른 매출확대를 목표로 함.

 

 

티라유텍

스마트팩토리 솔루션 구축 및 운영 전문 업체. 삼성 SDS, LG CNS 등의 국내 주요 그룹사들을 고객사로 확보하고 있음. 특히 SK그룹과의 전략적 제휴로 SK가 17.5%의 지분을 보유, SK하이닉스, SK이노베이션 등 SK그룹사 전체로 고객사 확대 중(19. 10. 21 기준).

• 동사는 스마트 팩토리 구축에 필요한 SCM, MES 및 설비 자동화 소프트웨어를 공급하고 있음. 동사는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성  디스플레이, LG화학, 한화큐셀, 현대모비스, 한화테크윈 등 다양한 산업군의 국내 대기업들을 고객으로 확보하고 있음. 동사의 매출 구성은 IT서비스 및 SW 약 80.38%, 상품 약 18.74%, 기타 0.88% 로 이루어짐.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.5% 감소, 영업손실은 33.3% 감소, 당기순손실은 26.9% 감소. 2022년 1월 신설법인 ‘티라로보틱스’를 출범하고 자율주행 협업 로봇 제품인 ‘로보엘’을 출시하는 등 관련 사업 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있음. 코로나19로 인한 전방 산업의 침체, 개발자 인건비의 상승 등의 영향으로 지난해 적자폭이 커졌으나, 사업구조 개편 등으로 적자폭 개선에 총력을 기울이고 있음.

 

 

유일로보틱스

제조업 자동화 로봇 설루션 사업, AI(인공지능)·IoT(사물인터넷)를 결합한 스마트팩토리 구축 사업 등을 영위. 주요 제품으로 직교로봇, 협동로봇, 다관절로봇 등이 있음.

• 동사는 2011년 설립되어 산업용 로봇 및 플라스틱 사출 형성에 적용되는 사출 주변기기(스마트기기)의 제조와 판매 및 오토피딩시스템과 냉각시스템 등을 통한 자동화 시스템을 주요 사업으로 영위하고 있음. 직교(취출) 로봇, 다관절로봇, 협동로봇과 같은 산업로봇 분야에서 기술 경쟁력을 바탕으로 성장해 나가고 있음. 사출 자동화시스템 및 산업용 로봇 기술을 기반으로, 최근에는 스마트팩토리 설루션으로 사업 영역을 확대 중에 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.4% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 현재 동사의 매출은 플라스틱 사출 시장에서의 산업용 로봇 및 자동화시스템에 집중되어 있으나, 다관절로봇과 협업로봇 등의 본격적인 수주가 이어질 경우, 타 시장으로의 진출이 기대됨. 동사의 직교 로봇, 다관절 로봇, 협동 로봇에 제어기술을 접목하여 향후 스마트 산업 로봇으로 시장을 확장할 계획임.

 

포스코 ICT

포스코그룹 계열의 IT서비스 및 시스템 엔지니어링 사업 영위업체. 세계 최초로 개발한 연속공정 표준 플랫폼인 `포스프레임(PosFrame)`을 기반으로 포스코 광양제철소 Smart Factory 구축. 스마트팩토리&빌딩&시티 사업을 포함하는 개념의 'Smaert X' 사업 영위.

• 동사는 소프트웨어 개발, 정보처리 및 정보통신서비스업 등을 영위할 목적으로 1989년 11월 15일에 설립되었으며 2000년 11월 28일 코스닥시장에 상장함. 동사와 연결대상 종속회사는 IT서비스 사업과 시스템 엔지니어링 사업을 영위하고 있으며 당사를 포함한 연결대상 회사는 총 4개사임. 4차 산업혁명 시대에 새로운 성장동력을 확보하기 위한 설루션 사업을 적극적으로 추진하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.1% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 매출액이 크게 증가한 데 이어 매출원가 증가율을 통제하고, 판매배와 관리비를 절반가까이 감축하며 수익성이 개선, 영업이익이 흑자 전환하였음. 이자수익이 늘고, 이자비용이 감소하면서 세전계속사업이익 역시 흑자로 돌아섰고 이에 힘입어 당기순이익도 흑자전환했음.

 

 

휴림로봇

제조업용 및 지능형 로봇 제조사. 스마트팩토리 국책과제인 ‘작업자 공간공유 및 스마트 공장 적용을 위한 차세대 제조용 로봇’을 수주받아 제작을 진행 중.

• 동사는 산업용 로봇 및 지능형 로봇을 생산공급할 목적으로 1999년 11월 29일에 법인전환 형태로 설립됨. 또한, 2006년 12월 5일, 로봇업체로는 최초로 코스닥시장에 상장됨. 지식기반사회로의 발전에 따라 로봇의 패러다임은 노동대체 수단으로써의 '전통적 로봇'에서 인간 친화적인 '지능형 로봇'으로 변화되고 있음. 동사는 산업용 로봇뿐만 아니라 지능형 로봇을 기반으로 사업을 영위하고 있으며, 사업의 분야를 확대하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 93% 증가, 영업손실은 116.5% 증가, 당기순이익 흑자전환. BALL SCREW, LM GUIDE 등의 주요 원재료 가격이 상승함에 따라 수익성이 악화되고 영업손실 증가함. 동사는 스마트한 퍼스널 로봇 '테미'를 론칭해 서비스 로봇 시장에 본격 진출함.  '테미'는 선도적인 음성 인식 기반 서비스 기업들과 협업을 통해 실질적인 상용화가 가능한 서비스 로봇이 될 것으로 전망됨.

 

 

우신시스템

자동차 차체 부품 용접·조립 업체로, 자동화설비 생산 및 관련 특허 보유.

• 동사는 자동차 차체 자동용접 라인 설비에 대한 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있는 자동차 차체 설비에 대한 Total Engineering 업체임. 매출 중 해외 비중이 60% 내외를 차지하고 있으며, 국내 차체자동용접 설비 시장에서는 20% 내외의 시장점유율 갖고 있는 것으로 추정. 동사 차체부품부문의 안정적 성장으로 해당 부문의 매출 비중은 지속적으로 높아지고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.5% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 주력상품의 수출환경 개선됨에 따라 동사의 매출 또한 증가세를 기록하였으며, 원가율 및 판관비 비중 하락 영향으로 흑자전환에 성공. 여전히 매출액 대비 원가 및 비용 부담 큰 상황으로 적정 수익성 확보를 위해서는 지속적인 원가 및 비용구조 개선 필요한 상황.

 

 

 

스맥

삼성에서 분사한 공작기계 및 산업용(LCD) 로봇 제조 전문 기업. 삼성전자에 이송용 로봇 공급.

• 동사는 정보통신장비의 개발, 제조 및 관련 소프트웨어의 개발, 판매 등을 주목적사업으로 1996년 3월에 설립됨. 동사는 공작기계, 자동화 장비, 융복합 장비, 로봇 등을 제조하는 기계사업부문과 이동통신장비, IP네트워크 장비 등을 제작하는 ICT사업부문으로 구성되어 있음. 기계사업부문은 공작기계 및 관련 부품, 산업용 Robot의 제조ㆍ판매 등을 주요 사업으로 함.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 35% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 기계사업부문에서 CNC선반과 ROBOT+자동화 품목이, ICT사업부문에서 Cybereason 등의 품목이 매출 호조를 보이며 전체 외형 성장을 견인함. 국내 공작기계 시장은 현대위아와 디엔솔루션즈가 1,2위를 다투고 있으며, 동사는 업계 3,4위에 위치하고 있다고 추정됨.

 

하이비젼시스템

휴대폰용 카메라의 모듈을 검사하는 자동화장비 생산.

• 동사는 2010년 4월 8일 설립되어, 2012년 1월 26일을 합병기일로 하여 ㈜하이비젼시스템과 합병하였으며, 상호를 ㈜하이비젼시스템으로 변경함. 동사는 주로 휴대폰에 탑재되는 카메라 모듈 및 스마트 부품에 대한 공정 및 검사 자동화 장비의 개발 및 제조를 주 사업으로 영위함. 트리플카메라 및 3D카메라 등 더욱 고도화된 처리기능을 가진 신규 카메라모듈이 등장 중에 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 53.5% 감소, 영업이익은 95% 감소, 당기순이익은 79.9% 감소. 매년 매출액의 약 10% 내외를 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 시장 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 제품다변화와 차세대 제품의 선행 개발하고 있음. 동사는 3D프린터 사업을 미래 전략사업으로 선정하고 3D프린터 초기시장진입을 위해 제품개발을 완료하여 정식 출시함.

 

 

이삭엔지니어링

산업 자동화, 디지털팩토리, 산업용 IoT(사물인터넷) 등 전 영역에 걸친 토털 설루션을 제공하는 스마트팩토리 전문업체. 2차전지, 반도체, 철강, 물류 등 분야에 과제 수행 이력 보유.

• 동사는  2006년 11월에 설립되어 반도체, 전자, 철강, 중공업, 발전, 제약/바이오, 2차전지 등 제조 산업 전반에 걸처 공장 자동화 솔루션 공급을 영위하고 있음. 산업자동화 솔루션, 디지털 팩토리 솔루션, 산업용 IoT 플랫폼 등 3개의 주력 사업으로 구성됨 산업자동화 솔루션은 지멘스로부터 PLC, DRIVE 등 하드웨어 장비를 매입하고 동사의 엔지니어링 기술을 결합하여 솔루션을 공급하는 방식으로 사업이 구성됨.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.7% 증가, 영업손실은 91.3% 감소, 당기순손실은 97% 감소. 매출액 증가로 인해 영업손실과 당기순손실 감소함. SK하이닉스 등 국내 반도체 및 철강 기업을 대상으로 안정적인 고객사 확보 및 지속적인 수주 확보 중임. 배터리 등 신규 사업의 매출 본격화로 매출처 다각화 진행 중. 향후 디지털 팩토리 솔루션 관련 예정 수주도 증가하고 있어 매출 비중이 늘어날 것으로 전망됨.

 

 

 

현대무벡스

현대그룹의 물류자동화장비 솔루션 제공 업체. 유통(택배), 석유화학, 냉동, 자동차·타이어 업체 등에 주로 공급.

• 동사는 현대그룹 계열사로 2011년 8월 1일 최초 설립되어 엔에이치기업인수목적 14호 주식회사와 2021년 3월 4일(합병등기일)에 합병을 완료함. 동사는 물류자동화, 승강장안전문(PSD),  IT서비스를 주요 사업으로 영위하고 있음. 스토리지, 셔틀, 반송, 분류 시스템 무인대차 등의 물류 프로세스 자동화 구현에 필요한 제품, 시공, 컨설팅, 유지보수 등의 물류자동화 토털설루션 서비스를 제공하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.6% 감소, 영업이익은 8.7% 증가, 당기순이익은 630.4% 증가. 온라인 쇼핑 시장 규모 성장을 배경으로 물류 시스템 수요에 대응하기 위하여 기술인력 충원, 연구개발 강화 등을 통해 엔지니어링 능력을 향상하고, 외국사에 의존하고 있는 핵심 물류자동화 제품을 자체 개발하고 있음. 아마존과 글로벌 파트너십을 체결하고, AWS 기반의 클라우드 사업을 전개하고 있음.

 

 

링크제니시스

공장 자동화 소프트웨어 개발 전문기업. 반도체·디스플레이 장비에 생산 정보 자동화 소프트웨어를 공급. 중국 기업과 현지 합자회사를 설립해 중국 스마트팩토리 설루션 시장에 진출.

• 동사는 시스템 검증 자동화 분야에서 주로 블랙박스 테스팅을 중심으로 사업을 진행하고 있음. AI 기술을 도입하여 자동화 효율을 향상할 수 있도록 수년간 지속적으로 연구개발을 수행하고 있으며 기존 제품의 기능을 향상한 신 버전을 출시하여 고객사에 공급하고 있음. 생산정보 자동화 산업은 산업의 폐쇄성으로 인하여 신규 업체가 진입하기 매우 어려운 산업이며 당사는 제품의 안정성으로 경쟁우위를 가지고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.3% 증가, 영업이익은 2.9% 증가, 당기순이익은 56.6% 감소. 매출액이 소폭 증가하고 비용도 크게 증가하지 않아 영업이익도 소폭 증가한 모습을 보임. 미래 핵심 성장 동력 확보를 위해 인공지능(A.I) 분야에 연구개발을 집중하고 있으며, 향후에  인공지능 적용이 가능한 ICT 융복합 사업에도 진출할 계획임.

 

 

삼성에스디에스

삼성그룹 계열 시스템통합(SI) 기업. 스마트팩토리 사업 부문에서 삼성전자 등 계열사 이외에도 현대모비스, 포스코, 아모레퍼시픽, 빙그레 등 다양한 산업에 걸친 대외 고객 보유.

• 동사는 1985년 5월 1일에 설립되었으며, 2014년 11월 14일 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인임. 동사가 제공하는 IT서비스는 크게 비즈니스 설루션과 클라우드&ITO 서비스로 구분됨. 삼성 관계사를 대상으로 MES(생산관리시스템), ERP(전사적 자원관리 시스템) 등을 성공적으로 구축하는 등 삼성 관계사의 IT서비스 최적화를 지속적으로 지원하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34% 증가, 영업이익은 9.7% 증가, 당기순이익은 68.5% 증가. 물류서비스를 중심으로 전년 동기 대비 매출이 크게 증가하였음. 매출원가 증가율이 더 높게 나타났지만, 매출액 증분이 더 커 영업이익이 증가하였음. 동사는 회사 성장을 위해 삼성 관계사의 IT 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 해외 IT서비스 시장 진출에 역량을 집중하고 있음.

 

 

넥스턴바이오

24시간 무인자동화가 가능한 공장자동화의 핵심기계인 CNC자동선반 주력.

• 동사는 CNC자동선반 제조 및 판매를 주된 목적으로 2000년 07월 18일 (주)케이엠티상호로 설립된 후 2021년 03월 30일 (주)넥스턴바이오사이언스로 상호가 변경됨. 동사는 CNC자동선반을 생산으로 하는 사업을 하고 있음. 동사는 짧은 연혁에도 불구하고 자체기술 개발능력을 보유하고 있어 완전경쟁시장의 국내/외시장 점유율을 점진적으로 향상하고 있으며, 원가절감을 통한 우수한 가격경쟁력을 확보하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.2% 증가, 영업손실은 56.7% 증가, 당기순이익 흑자전환. BAR FEEDER 등의 원재료 가격과 판관비, 인건비 등의 상승으로 인해 수익성 악화 및 영업손실 증가함. 동사는 장비에 자동 소재 공급장치를 부착하여 24시간 연속 무인자동화 가공이 가능함. 또한, CNC자동선반 시장이 지속적으로 성장하리라고 전망됨.