OLED - 장비 관련주 테마주 이슈 / 뉴스 / 소개

✔ 장비업체, 패널사의 설비투자 규모·계획에 따라 실적 변동

✔ 글로벌 OLED 시장규모 연평균 8% 성장 전망

✔ 중국의 OLED 투자, 장비 업체들의 매출 다변화 기회

 

테마소개

OLED(Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드)는 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광현상을 이용하는 차세대 디스플레이 소재. 백라이트(BLU)가 필요 없는 구조의 특성으로 기존 LCD 등에 비해 구현에 구애받지 않는 것이 특징.

 

OELD 장비산업은 디스플레이 패널업체로부터 수주해 장비를 제작 및 납품. 국내 패널 제조업체들은 지분투자, 공동연구개발, 거래관계 강화 등의 방법으로 핵심장비에 대해 국내 장비업체를 내재화하는 것이 특징.

이에 패널 제조사의 설비투자 계획에 따라 실적 변동이 큰 편. 통상 OLED 장비 업종의 주가는 신규 수주 기대감을 6개월~1년 정도 선행해 반영.

 

설비투자가 집중될 경우 대규모 수주로 수익을 확보할 수 있지만, 투자가 위축될 경우 급격한 실적 저하 발생. 디스플레이의 투자 시기에 따라 매출의 변동이 큰 만큼 매출처 다변화를 통해 변동의 폭을 줄이는 것이 경쟁력으로 평가됨.

 

코로나19 이후 강했던 IT제품의 수요는 2022년 들어서면서 경기 둔화 영향에 약세. 하지만 업황 악화에도 IT제조사들은 OLED 디스플레이를 활용한 혁신 제품들을 선보이며 시장 지배력을 강화해나가고 있음.

 

모바일 시장의 경우 세트 기준 OLED 침투율이 50%를 향하고 있으며(패널 기준 30%~40%), 아이폰은 신제품 전 모델이 OLED 패널을 채택. TV의 경우 OLED 침투율이 4% 수준. 노트북, 태블릿 등 소비자들이 휴대하는 제품군의 경우 전력 소모량 절감이 매우 중요하고, 중장기적으로 하이엔드 모델의 경우 폴더블 구현에 대한 니즈가 있어 OLED 침투가 본격화될 경우 침투율 상승 속도는 TV 대비 빠를 것으로 전망(출처: 하나금융투자).

 

태블릿, 노트북향 OLED 확장은 2024년 애플의 태블릿 제품에 OLED가 적용되며 본격화될 것으로 기대(출처: 신한금융투자).

 

이에 삼성디스플레이와 LG디스플레이, 중국 BOE 등 OLED 빅3 업체는 8세대 정보기술(IT)용 OLED 라인 구축에 돌입한 상태. 삼성디스플레이는 2024년 라인 가동을 목표. 2022년 4분기부터 8세대 관련 장비 발주에 돌입할 예정. LG디스플레이는 유기물층을 2개로 쌓는 ‘투 스택 탠덤’ 구조 8세대 OLED를 준비 중.

 

글로벌 OLED 시장 규모는 오는 2025년까지 연평균 8%씩 성장해 약 75조 원에 달할 것으로 전망(출처: 시장조사업체 DSCC). '22년 한국, 중국 업체들의 OLED 패널 출하량은 2021년 대비 각각 149%, 19% 증가할 것으로 예상(출처 : 하이투자증권).

 

중소형 디스플레이는 장기적인 관점에서 5G 시장 개화에 따라 OLED 채택률이 높아질 것으로 보임. OLED가 통상적인 조건에서 LCD보다 높은 전력 효율을 가지고 있기 때문(출처: 카운터포인트리서치). 한국디스플레이산업협회에 따르면 중소형 OLED 시장 규모는 2021년 348억 달러에서 2025년 398억 달러로 14.3% 확대될 전망.

대형 OLED 시장은 코로나 이후 대면적 프리미엄 TV 시장에서 점유율을 확대. 단기간 패널 수급 차질로 인한 LCD 패널가격 상승으로 OLED 패널 가격에 대한 세트업체의 수요를 자극했기 때문으로 풀이.

 

'22년 대형 프리미엄 TV 패널 시장은 삼성디스플레이의 QD-OLED 양상 경쟁력 확보 시 OLED 생태계가 재고될 것으로 전망. 시장조사업체 DSCC는 QD-OLED TV는 TV용 OLED 패널시장에서의 약 12%의 비중을 차지할 것으로 예상. 이외 LG디스플레이의 OLED TV 크기 다변화도 주목됨(출처: 삼성증권)

 

한편, 중국도 LCD 공급 과잉 및 트렌드 변화에 대응하기 위해 OLED 패널 개발·투자. 이는 국내 패널 제조업체들에게는 우려 요인이나, 국내 장비 업체들에게는 매출 다변화의 기회. 중국의 OLED 투자가 늘어남에 따라 중화권 패널 제조업체로 OLED 장비 공급을 확대하는 추세.

 

 

---

관련주 소개

 

이오테크닉스

반도체 및 디스플레이 장비 제조사. OLED 제조용 레이저 절단 장비 제조.

• 신제품 개발을 위해 기술연구소를 설립. 동사는 2000년 8월 24일 코스닥시장에 상장함. 동사의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접한 연관이 있음. 레이저 응용산업은 고객사의 주문에 의해서 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 어려운 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.9% 증가, 영업이익은 11.5% 증가, 당기순이익은 23.4% 증가. 레이저마커 수출의 증가가 매출 증가 및 수익성 확대로 이어짐. 레이저 마커 및 레이저 응용기기의 전체적인 시장 규모는 빠르게 성장하고 있으며, 고객으로부터 고품질 및 다양한 응용 가공 능력이 요구됨에 따라 꾸준한 기술 개발을 진행중에 있음.

 

 

 

아이씨디

LCD, 반도체 및 평판 디스플레이(AM-OLED, TFT-LCD 등) 장비 제조사. 5.5세대, 6세대 AMOLED 고밀도플라즈마식각장비(HDP Etcher)를 세계 최초로 개발. 삼성디스플레이에 공급 중.

• 동사는 LCD, 반도체 및 평판 디스플레이(AM-OLED, TFT-LCD 등) 장비 제조를 주사업목적으로 하며 2000년 2월 26일 설립됨. AM-OLED, TFT-LCD 등 FPD(Flat Panel Display)의 전반적인 디스플레이 패널 양산에 필요한 제조 장비를 생산, 판매하고 있음. 플라스마 및 박막트랜지스터 등과 관련된 다양한 지적재산권을 보유하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.1% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 141.3% 증가. 매출이 큰 폭으로 증가했음에도 원가 증가율이 더욱 높아 영업이익은 적자전환함. 핵심 역량인 Plasma 기술을 응용한 의료기기 및 미용/치료 분야에서 신규 사업을 진행 중에 있음. 2.4%의 연구개발비투자를 통해 지속적인 기술개발과 가시적인 성과를 가져올 것으로 기대하고 있음.

 

 

 

코세스

반도체 및 디스플레이 장비 제조사. 플렉시블 OLED용 레이저리프트오프(LLO) 장비와 강화유리 레이저 커팅장비를 개발하고 중국 디스플레이 제조사에 관련 제품을 공급중. 고려반도체에 플렉시블 OLED 제조용 장비 수주 공급 경험 보유.

• 동사는 1994년 설립되어, 반도체 후공정장비인 Solar Ball Attach System 장비, 레이저 응용장비와 OLED 제조공정의 레이저 응용 장비 등을 제조하는 업체임. 대표적인 고객사로 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 고객과 EDO, Partron 등 다국적 반도체 페키징 전문기업이 있음. 매출구성은 장비 등의 제품 99.83%, 기타 0.17% 등으로 이루어져 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 14.5% 증가, 영업이익은 14.7% 감소, 당기순이익은 4.8% 증가. 동사가 보유한 레이저 커팅 기술 수요가 급증함에 따라 레이저 커팅 장비의 매출 성장세가 두드러지고 있는 추세임. 차세대 디스플레이로 부각되는 마이크로 LED 제조 공정에 필요한 레이저 리페어 장비도 공급하고 있으며, 향후 차세대 디스플레이 시장의 확대가 예상됨에 따라 레이저리페어 장비의 매출이 기대됨.

 

 

에프엔에스테크

OLED 박리기·식각기·세정기 제조사로, UV램프와 총유기탄소(TOC) 산화장치 등의 부품도 제조. 최근엔 반도체 소재인 CMP 패드 시장에도 진출.

• 동사는 2002년 3월 18일에 평판디스플레이관련 장비와 반도체 제조용 부품소재 등의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었음. 동사는 고객사의 Flexible 양산 라인에 Wet장비인 식각기, 박리기, 세정기를 공급하고 있고, 이를 바탕으로 향후 해외 시장 진출이 전망됨. 부품소재부문에서 동사는 세계 제일의 수준의 UPW System을 제조하고 있으며, 반도체 및 디스플레이 패널 업체에 성공적으로 납품하여 경쟁력을 높이고 있음
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.4% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 매출의 70%를 이루고있는 장비 부문에서의 매출액의 큰 증가로 인한 영업이익이 크게 증가하였음. 동사가 개발 중인 CMP PAD는 반도체 시장의 정교화되는 공정에 따라 계속 변화하고 있으며, 동사의 재사용 CMP 패드의 시장 점유율은 지속적으로 확대가 예상됨.

 

선익시스템

동아엘텍의 자회사로, OLED 증착기 장비 제조·판매.

• 동사는 1990년 5월 24일에 설립 되었으며, OLED 장비 제조 및 판매를 목적으로 운영되고 있음. 소형 OLED 증착기 시장에서 독보적인 전 세계 M/S 1위 업체로서 지위를 확고하게 유지하고 있으며, 300mm 웨이퍼 양산장비를 생산한 유일한 업체로 경쟁력을 보유함. 기타 R&D, 물질공급용 및 준 양산을 위한 중. 소형 증착기의 경우는 동사의 시장점유율이 약 80% 이상으로 추정됨.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.5% 증가, 영업손실은 12.4% 감소, 당기순손실은 333.3% 증가. 동사는 소형 OLED 증착기 시장에서 독보적인 전세계 M/S 1위 업체로서 지위를 확고하게 유지하고 있음. 대형 OLED 증착기 시장에서도 시장 점유율 확대를 위한 연구개발 및 영업활동을 강화하고 있으며 이 과정에서 최고 기술경쟁력을 인정받아 산업통상자원부에서 추진하는 '소부장 으뜸기업'으로 선정됨.

 

 

HB테크놀로지

LCD 및 OLED, 반도체 검사장비 제조사. 주 고객사는 삼성디스플레이.

• 동사는 1997년 국내외 LCD 및 AMOLED 검사장비의 최첨단 제품 생산 등을 주 영업목적으로 설립되었으며 2004년 코스닥시장에 상장함. 2013년 LCD 백라이트유닛인 도광판 확산판을 제조/판매하는 소재사업을 추가함. 주요 거래처는 삼성디스플레이, 중국의 BOE, 대만의 INNOLUX 등이 있음. 2009년 고객사와의 협력개발을 통해 AMOLED 검사장비 개발에 성공하였으며, 현재 주요 매출품목으로 성장함.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 동사는 실적 턴어라운드가 지속적으로 확대되고 있음 이는 주요 고객사 해외 법인으로부터 수주받은 ELB 장비의 매출 인식으로 인한 큰 폭의 외형 성장에 기인 한함. 또한 영업레버지 효과로 수익성 상승함. 동사는 거래처인 삼성디스플레이 대형 OLED 투자 가능성이 있어서 동사에도 수혜가 기대됨.

 

 

HB설루션

LCD 및 OLED용 도포 설비, 모듈 검사기 자동화 설비, UTG 적층라미 신기술 자동화 설비 등 디스플레이 사업분야에 특화된 모듈 공정 자동화시스템 제조사업 영위. 주요 매출처는 삼성디스플레이 및 삼성디스플레이의 해외법인.

• 동사는 2001년 9월 6일 설립하였으며 디스플레이산업 내 전공정과 후공정 과정에서 측정검사 및 제조 설비 장비를 생산하고 있음. 전공정에서는 초정밀 분석 측정 장비를 개발 및 생산함. 후공정에서는 모듈 제조 공정의 검사, 조립, 도포 공정자동화시스템을 개발 및 생산. 전공정에서는 초정밀 분석 측정 장비를 개발 및 생산함. 후공정에서는 모듈 제조 공정의 검사, 조립, 도포 공정자동화시스템을 개발 및 생산.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 390.8% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 2000.3% 증가. 합병으로 인한 전공정 장비의 납품 및 후공정 장비 납품 증가하면서 매출액 대폭 상승했으며, 각종 비용상승을 상쇄하면서 영업이익은 흑자 전환함. 동사는 국내 디스플레이 제조 기업는 기술 차별화를 바탕으로 새로운 기술의 디스플레이 생산을 통하여 시장에서 우위를 점하기 위해 투자를 진행하고 있음.

 

 

 

나래나노텍

코팅, 경화, 합착 기술력 바탕으로 LCD, OLED 등의 코팅기, 도포기 개발·생산. 주요 고객사는 LG디스플레이 등.

• 1995년 12월 11일에 설립한 디스플레이 장비 제조 및 판매 업체 동사는 한국 디스플레이시장의 발전에 따라 CRT, PDP, LCD 그리고 OLED에 적합한 새로운 코팅기 및 도포 기를 국산화, 개발하여 국내 장비업계 시장을 주도 고사양 디스플레이에만 적용되는 OCR 또는 OCA 생산 Line과 PI Coating Line은 물론, C/F Coater 등에서도 경쟁력을 갖추어 설비 시장의 다양한 수요에 유연하게 대응할 수 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 42.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 78.5% 감소. 디스플레이 장비의 특성상 기술적으로는 고정밀의 요구가 가속되고 있으며, Panel 가격의 지속하락 등으로 Panel Maker의 신공법 개발 및 대체가 절실히 요구되고 있음. 동사는 초정밀 슬릿다이(Slit Die) 코팅기술을 활용하여 자동차 디스플레이, 2차 전지 배터리, 반도체 패키징 등의 신규사업을 추진 중.

 

아바코

LCD, OLED용 평판디스플레이(FPD) 및 신재생에너지 분야의 PV Cell 제조용의 첨단 진공 박막 증착 장비와 자동화 장비 생산.

• 동사는 평판디스플레이 설비 장비를 생산 공급할 목적으로 2000년 1월 16일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일 코스닥시장 상장. 동사는 LCD 및 차세대 디스플레이 OLED용 평판디스플레이(FPD) 장비를 생산하고, 고객과의 오랜 신뢰 구축과 보유 기술력을 바탕으로 활발한 사업을 진행하고 있음. 동사는 기존 디스플레이 제조 장비 외에 반도체, 이차전지, MLCC 장비로 사업영역을 확대하여 매출처 다각화에 노력하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.2% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 6.2% 감소. 매출의 OLED용 장비 의존도를 벗어나 성장성이 높은 2차 전지와 반도체, MLCC까지 사업 영역을 넓히고 있음. 반도체 패키지 제조 장비로 사업영역을 확대하고 있으며, OLED, 스트레쳐블(Stretchable) 디스플레이 등 차세대 디스플레이 제조 공정에 대응하기 위한 장비도 지속적으로 개발하고 있음.

 

 

필옵틱스

OLED 공정용 레이저장비(글라스·필름 커팅용) 및 LLO(플렉시블 기판인 PI 분리용) 제조사. 주 고객사는 삼성디스플레이. 핵심 고유 기술인 광학설계 및 제어기술을 기반으로 Rigid 및 Flexible OLED 제조공정과 전기차용 2차 전지 제조 공정에 사용되는 레이저 응용장비를 제작 및 공급 중.

• 동사 사업은 OLED 레이저장비 부문과 이차전지 부문, 기타 부문으로 분류됨. OLED 레이저장비 부문은 Rigid 및 Flexible OLED 공정장비 등을 생산함. 이차전지 부문은 Laser Notching 및 Stacking 설비 등을 생산함. 기타 부문은 반도체 공정용 DI노광기, 3D 검사 장비 등을 담당함. 필에너지, 필머티리얼즈 등 5개 회사를 연결대상 종속회사로 보유했음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 29.9% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 128.4% 증가. OLED 레이저장비, 이차전지 장비, 기타 부문 모두 매출이 증가했음. 이에 매출원가, 판매비와 관리비, 인건비 및 복리후생비 증가에도 영업이익이 흑자전환함. 2차 전지 분야에서 기존 생산 중인 설비 외 소형전지 가공장비 와 조립라인 설비 등 신규 라인업을 확대하고 있음.

 

 

주성엔지니어링

반도체 제조장비, 디스플레이 제조장비, LED 및 OLED 제조장비 사업을 영위. OLED 봉지(Encapsulation) 장비 및 OLED TFT 장비를 제조·판매.

• 동사는 1993년 4월 13일에 설립되어 1999년 12월 22일에 코스닥에 상장됨. 동사는 종속회사를 통해 관련장비의 해외판매 및 서비스 업무 등을 수행하며, 다수 공정 중에서도 증착공정에 필요한 장비를 제조하여 고객사에 주 납품하고 있음. 동사의 반도체 전공정 장비인 ALD의 경우 2021년 기준 세계 시장 점유율은 약 11%, 대형 디스플레이 Oxide TFT 장비(8G~10.5G)의 경우 약 42% 이상임.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 40.3% 증가, 영업이익은 84.8% 증가, 당기순이익은 59% 증가. 반도체 ALD 수요 증가 및 고객 다변화 등에 따라 실적이 향상되었으며, 경영혁신을 통한 원가절감으로 수익성을 극대화함. 세계 최초로 Oxide TFT 용 TSD CVD(ALD) 장비를 개발함. 차세대 디스플레이 Oxide TFT 시장에서 경쟁우위를 차지하여 미래 성장동력으로 자리매김할 예정.

 

 

AP시스템

AMOLED/LCD 등 디스플레이장비, 반도체장비, 레이저응용장비 사업 등을 영위. 중소형 OLED용 레이저 결정화 장비(ELA), AMOLED용 봉지 장비, 레이저 '탈착장비(LLO)'를 제조. 주 고객사는 삼성디스플레이 등.

• 동사의 주요 사업은 장비 연구개발 및 제조 사업으로, AMOLED/LCD 등 디스플레이장비, 반도체장비, 레이저응용장비 사업 등을 영위. 동사의 AMOLED 대표 장비는 크게 세 종류. LTPS공정 ELA장비, 봉지공정장비, Laser Lift Off장비로 구성됨. 동사에서 개발하여 공급하고 있는 ELA, LLO, Encapsulation 장비는 삼성디스플레이, 중국 포함 다수의 해외 디스플레이 패널 제조사로 공급영역을 확대 중.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.4% 감소, 영업이익은 40.8% 증가, 당기순이익은 89.8% 증가. 매출액 감소세에 비해 매출원가 감소폭이 더 컸음. 판관비 및 인건비 등의 비용은 증가하였음에도 불구하고 영업이익은 성장함. 동사의 반도체용 증착(Sputter System) 장비는 2018년 상반기부터 에스케이하이닉스사로의 공급을 시작으로 다수의 반도체 제조사로 공급경로를 확대하고 있음.

 

제이스텍

디스플레이 장비 제조사. OLED 공정용 레이저 절단 장비 생산.

• 동사는 1995년 3월에 설립되어 2007년 1월 코스닥시장에 상장. 주요 사업은 OLED, LCD 디스플레이 본딩장비와 POL 컷팅장비, Cell 컷팅장비 등 레이저장비 및 워터젯 디프레시장비, 도금장비 등의 반도체 장비의 제조, 판매임. 특히, 워터젯 세정도금장비 부문에서 독보적인 기술과 위치를 차지하고 있으며 , 반도체 도금장비는 Meco 등 세계 굴지의 업체와 어깨를 나란히 하여 경쟁하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 63.8% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 167.9% 증가. 동사는 바이오진단키트 장비 부문에서 매출을 시현하며 외형성장이 기대됨. 또한, 쌍방향 커뮤니케이션이나 다양한 멀티미디어 환경을 즐길 수 있는 중소형 휴대기기에 대한 수요증가에 맞춰서 OLED 등 차세대 Display에 적용되는 장비를 지속적으로 개발하여 공급할 예정임.

 

 

엘오티베큠

반도체 및 디스플레이 공정용 진공펌프 제조사. OLED 공정용 제품도 생산. 중국 BOE 기업에 OLED용 진공펌프 공급.

• 동사는 2002년 3월 설립되었으며, 반도체용 건식진공펌프의 제조 및 판매, 수리 사업을 영위하고 있음. 현재 약 7개의 모델과 90여 종의 제품을 자체 개발함. 건식진공펌프는 반도체를 비롯하여 디스플레이, 태양광, 철강 및 일반산업 등의 다양한 산업분야에 주로 공급하고 있음. 2021년 투자법인인 에이치인베스트먼트와 수선보수사업을 물적분할하여 엘오티티에스를 설립함.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 30.2% 증가, 영업이익은 6.2% 감소, 당기순이익은 18.4% 증가. 매출은 증가하였으나, 매출원가 및 판관비의 등의 고정비용 부담이 증가하여 영업이익이 전년동기 대비 감소. 반도체, 디스플레이, 태양광, 2차 전지 산업분야 및 기타 산업분야와 연구분야 등에서 사용되는 차세대 진공펌프 개발을 진행 중에 있음.

 

 

에스티아이

반도체 맟 디스플레이용 관련 장비 제조사. OLED용 인쇄전자 장비 개발. 플렉시블, 폴더블 OLED 잉크젯 OCR 장비 개발.

• 1997년 7월에 설립됨. 지배기업의 주요 제품으로는 Chemical 중앙공급 System, 세정 및 Etching 장비, 검사장비 등이 있음. 동사가 개발한 반도체 패키징 공정장비 '무연납 진공 리플로우장비'는 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장임. 고도의 기술력이 집약된 장비로서 지속적인 연구개발을 통해 장비 개발에 성공하였고, 매출처 확보를 위해 끊임없이 노력해 왔으며 그 결과 최근 중국 진출에 성공하였음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 75.1% 증가, 영업이익은 134.3% 증가, 당기순이익은 142.8% 증가. 원자재 수출 부문을 제외한 모든 사업부문이 고루 성장하여 매출이 크게 증가함. 특히 Wet System 사업부문은 224% 성장하였음. 미국 내 영업을 강화하기 위해 STI AD USA를 2022년 9월에 설립하여 연결회사에 편입시킴.

 

 

힘스

OLED 핵심공정인 유기물 증착공정에 관련된 모바일용 분할 메탈 마스크 연관 장비와 글라스 검사 공정에 관련된 장비를 개발·공급. 주요 제품은 OLED 마스크 인장기로, 삼성디스플레이에 독점적 장비 판매.

• 동사는 글로벌 디스플레이 패널업체에 OLED 핵심공정인 유기물 증착 공정과 관련된 모바일용 분할 메탈 Mask 연관 장비를 개발 및 공급함. 주력 제품은 크게 OLED 장비와 기타 장비로 구분됨. 이 중 OLED 장비는 Mask 공정장비와 Glass 공정 장비로 구분. 주력 사업인 디스플레이 패널 제조 공정 장비 사업은 디스플레이 패널 생산 업체들의 설비투자계획, 주기에 직접적으로 대규모 영향을 받음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 47.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 매출액 대폭 감소한데 이어 판관비가 전년 동기 대비 큰 폭으로 성장하고, 인건비가 비슷한 수준으로 유지되면서 영업손실 기록. 당기순이익 또한 적자 전환. 다만, 동사가 주력하고 있는 IT산업 발전은 지속될 것이며 이에 따라 디스플레이 수요 또한 점진 증가할 전망임.

 

 

비아트론

OLED 공정용 열처리 장비 제조사. 주 고객사는 LG디스플레이. 플렉시블 디스플레이 패널 생산라인용 PIC/열처리 장비 생산.

• 동사는 2001년 12월 26일 반도체 및 평판디스플레이 제조용 기계제조업 등을 목적으로 설립됨. 동사의 주요 제품은 AMOLED, LTPS LCD, Oxide TFT, Flexible Display 등 디스플레이 패널 제작을 위한 장비 중 전공정 장비에 속하는 backplane 제조 관련 열처리장비임. 동사는 패널의 대형화 추세와 차세대 열처리 기술에 대응 가능한 독자적인 설비를 보유하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.8% 감소, 영업이익은 36.4% 증가, 당기순이익은 113.4% 증가. 매출이 감소하였으나 매출원가 절감의 성공으로 영업이익은 상승하였음. 특히 AMOLED 열처리장비, LTPS LCD 열처리장비 품목에서 매출이 크게 증가하였음. 장비 산업의 최초 진입자로서 동사가 가지는 선점 효과는 후발 업체가 시장에 진입하는데 큰 장벽이 되고 있음.

 

티에스이

반도체 장비 및 소모품, 디스플레이 검사 장비 제조 업체. 반도체 테스트 제품 외에 디스플레이 패널 외관을 검사하는 장비 생산 중. OLED 디스플레이 시장이 확대되면서 OLED 신규 검사 장비를 개발함.

• 반도체 및 OLED 검사장비를 제조, 판매하는 회사로 반도체 및 OLED의 전기적/광학적 특성을 검사하기 위한 Total Test Solution을 제조 및 판매함. 웨이퍼 상태를 테스트하기 위한 Probe Card와 후공정 최종 단계에서 검사를 위한 Test Interface Board, Load Board, Test socket 등은 반도체 산업에 속함. OLED/LED 검사장비는 디스플레이 산업에 속해 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.9% 증가, 영업이익은 23.7% 증가, 당기순이익은 31.8% 증가. 국내외 고객사 향 프로브카드, 소켓 등의 실적 성장과 자회사의 성장이 기대됨. 비대면 경제의 본격 도래로 디지털 헬스, 디지털 트랜스포메이션, 로봇과 드론, 전기차와 자율주행, 5G 연결, 스마트시티로의 급격한 전환으로 반도체 수요와 공급은 더욱 급증할 것으로 예상됨.

 

 

디에스케이

FPD(Flat Panel Display 평판디스플레이)용 본딩 시스템 및 In-line System, Linear System, 카메라모듈장비, 이차전지장비 등의 제조. 바이오 및 신재생에너지 사업을 신규로 추진.

• 동사는 디스플레이 장비 및 메카트로닉스 관련 정밀 시스템 제조 사업 등을 영위할 목적으로 1995년 2월 3일에 설립됨. 동사는 기존 사업 영역인 LCD 패널의 PCB Bonding 기술을 접목해 터치패널의 FPC(Flexible Printed Circuit) Auto Bonding System 영업활동 진행 중. FPD 장비 기술을 활용하여 Solar Cell제조에 필요한 장비를 개발하여 태양광 에너지 분야의 사업을 추진 중.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.1% 감소, 영업손실은 133.6% 증가, 당기순이익 적자전환. 자회사 프로톡스가 부산대병원으로부터 보툴리눔 톡신 타입 A형 ‘프로톡신주’의 임상 3상에 대한 IRB(임상연구심의위원회) 승인을 받는 데 성공. 이로 인한 향후 이익 기대. 자회사인 프로톡스가 계속된 적자로 어려움을 겪고 있는 가운데 이로 인한 실적도 부진하여 적자전환함.

 

 

동아엘텍

TFT LCD 및 OLED 검사 장비 생산. 중·소형 OLED 증착기 시장에서 전 세계 시장점유율 1위 업체. 마이크로 디스플레이용 OLEDoS 증착기 시장에서 300mm 웨이퍼 양산장비를 유일하게 생산.

• 동사는 2007년 1월 코스닥에 상장하였으며, (주)선익시스템, (주)디에이밸류인베스트먼트, (주)프라임엔지니어링 등을 주요 종속회사로 두고 있음. 주요 사업으로는 디스플레이검사장비부문과 OLED제조장비부문 및 신기술사업금융업 부문으로 구분하고 있음. 동사는 현 OLED 증착장비와 더불어 차세대 증착장비 개발을 위해 전주도금마스크 대응용 증착장비 R&D를 진행하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.6% 증가, 영업이익은 230.8% 증가, 당기순이익 적자전환. OLED 디스플레이 산업은 전통 IT 제품서부터 모바일, 산업용, 자동차용 등 고부가가치 시장까지 확대되고 있으며, 이에 따라 동사의 매출도 증가함. 최근 동사에서는 75”이상 및 중소형 OLED의 Inline형태의 검사장비에 특화된 기술로 집약된 장비를 고객에게 납품을 하고 있으며 향후 많은 수주가 예상됨.

 

 

영우디에스피

OLED 및 LCD 등의 검사장비 제조를 주요 사업으로 영위. 플렉서블 모바일 디스플레이용 패널(Cell) 자동 검사 시스템 등을 개발. 주 고객사는 삼성디스플레이이, Japan Display, BOE 등.

• 동사는 2004년 설립되었으며 OLED 및 LCD등의 검사장비 제조를 주요사업으로 하고 영위하고 있음. LCD, OLED 검사장비를 자체 기술로 설계, 제작, 조립, 검사, Test 하는 Turn-Key 방식의 일괄 생산라인을 갖추고 있음. 주력장비는 Cell과 Module을 검사하는 AVI, ACA, MVI, AOT는 Cell과 Module의 불량픽셀을 검사하는 패널 제조공정의 필수장비임.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 41.4% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 매출액이 감소하였고, 매출원가가 그만큼 비례하여 감소하지 않아 영업손실이 발생하였음. 현재까지 수작업으로 진행되던 패널 검사공정 등이 인건비 상승으로 인해 자동화 공정으로 전환되었으며 자동화 검사장비 등 인력을 대체할 장비에 대한 수요가 증가하고 있음.

 

디아이티

평판디스플레이 검사장비 제조·판매. LCD와 OLED(Rigid, Flexible)의 각종 필름 소재 제조공정에서 발생하는 불량을 검사 및 측정하는 '비접촉 광학 검사장비와 측정장비', LCD와 OLED 공정에서 액정의 성능을 향상 및 특정 용액을 경화시키기 위한 'UV 노광 및 경화 장비' 등 제조.

• 동사는 평판디스플레이 검사 장비, 레이저 응용장비, 2차 전지 필름 검사장비 등을 제조 및 판매함. 핵심 고유기술인 고속 영상처리 및 광학 설계 등의 Vision 기술을 기반으로 LCD와 OLED, TSP 등의 불량을 검사하는 검사장비, Film 검사장비, Laser Cutting 및 연마 장비사업을 영위함. 기존의 광학 설계 및 S/W 처리 기술 등을 응용하여 영상처리 S/W 사업 및 3D 설루션 사업분야에 신규투자를 진행 중임.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 56.9% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 레이저 어닐링 장비 기술력이 뛰어남. 공정 도입을 위해 속도를 내는 중. SK하이닉스의 파트너로 앞으로의 성장이 기대됨. SK 하이닉스로부터 일부 물량을 수주한 것으로 알려지면서 고객사의 최종 검수를 거치면서 매출로 인식되어 흑자전환으로 실적 향상이 됨.

 

 

케이피에스

주력제품은 OLED 마스크 인장기로 OLED 분할 마스크인장기, OLED 마스크 틈새 장변 인장기, OLED 오픈 마스크인장기 등이 있음. 국내 및 중화권 업체를 중심으로 공급.

• 동사는 디스플레이 패널업체를 대상으로 정밀장비 제작 및 제어, 비전기술을 바탕으로 OLED 디스플레이 공정에서 사용되는 장비를 개발, 공급하는 사업을 영위하고 있음. 동사의 주요 제품인 OELD 마스크 인장기는 증착장비와 함께 핵심 장비로 분류됨. OLED 디스플레이는 전공정과 후공정으로 구분됨. 각각 디스플레이 원판을 제조하고, 완제품에 적용될 디스플레이를 생산하는 과정임.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 402.8% 증가, 영업손실은 23% 감소, 당기순손실은 47.3% 감소. 3분기 들어 OLED 장비 매출이 큰 폭으로 늘어나면서 상반기 전체로는 전년동기 대비 매출액이  네 배 이상 급증하였으나, 고정비용 부담이 여전하여 적자를 지속함. 이자비용 등의 기타 비용 적용된 당기순이익은 이자수익이 전년동기 대비 증가세를 보이면서 손실폭을 47% 가까이 줄임.

 

 

디바이스이엔지

디스플레이와 반도체 세정장비 전문기업. OLED 증착공정용 마스크 세정 및 반도체 웨이퍼 보관용기(FOUP) 오염제거 기술 보유.

• 동사는 반도체와 디스플레이 장비 제조 및 판매를 목적으로 2002년 설립되었으며, 2017년 코스닥시장에 상장함. 동사는 세정공정의 핵심기술인 오염제어기술을 기반으로 메모리와 비메모리 반도체제조공정과 Rigid와 Flexible OLED 디스플레이에 사용되는 오염제거장비를 공급함. 사업 다각화의 일환으로 반도체와 디스플레이 제조공정에 사용되는 소재와 부품 판매사업도 추진함.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 48.2% 감소, 영업이익은 61.9% 감소, 당기순이익은 60% 감소. 동사의 2022년 당반기 매출 중 99.89%는 오염제어 장비에서 0.11%는 소재부품 외에서 이루어지고 있으며, 판매 비중이 특정 고객사에 치우쳐 지진 않음. 최근 사업 다각화의 일환으로 반도체와 디스플레이 제조공정에 사용되는 소재와 부품 판매사업도 추진하고 있음.

 

 

APS홀딩스

디스플레이 및 반도체 장비 제조와 판매를 담당하는 장비사업부문을 신설회사인 AP시스템으로 이전했으며, 분할 존속회사로 자회사 지분의 관리·투자.

• 동사는 1994년 9월 반도체장비, LCD장비, 컨트롤기기 및 소프트웨어 제조업을 영위할 목적으로 설립되었음. TFT-LCD는 진입장벽이 매우 높은 산업으로 대규모 연구개발 비용 소요와 장비 대형화에 따른 인프라 구축을 위해 대규모의 자금력이 요구됨. 동사는 디스플레이 및 반도체 장비 제조와 판매를 담당하는 장비사업부문을 신설회사인 사업회사로 이전하였으며, 분할 존속회사로 자회사 지분의 관리 및 투자 부문을 담당하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.5% 증가, 영업손실은 213.1% 증가, 당기순이익은 109.4% 증가. LCD 가격의 폭락이 지속되는 가운데, 동사의 매출은 매출은  증가함. 하지만 LCD 산업의 경기 침체 지속으로 스마트폰과 가전의 수요가 줄어들고 있고 원재료값 상승으로 수익성이 악화됨. 세계 최초로 VR용 마이크로 OLED 디스플레이 개발을 위한 장비설계 및 제작을 진행 중임.

 

에스에프에이

디스플레이 공정용 자동화설비 제조사. 디스플레이 투자에 필요한 클린물류장비를 독점. OLED용 진공물류 장비와 모듈장비 공급. 플렉시블 디스플레이 제조공정에 필요한 film handling 장비와 박막봉지 등 전/후공정 제조장비를 보유.

• 동사와 연결대상 종속회사는 스마트팩토리설루션사업과 반도체패키징사업을 주된 사업으로 영위함. 스마트팩토리설루션사업부문에서는 국내외 디스플레이산업, 2차 전지산업, 반도체산업, 유통 및 기타 제조 산업 분야에서 필요로 하는 스마트화된 제반 공정장비 및 생산시스템을 공급하고 있음. 반도체패키징사업부문에서는 반도체 제조 관련 후공정부문에서 칩의 전기적 연결 및 물리적 기능과 형상을 완성하는 외주가공용역을 공급하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.8% 증가, 영업이익은 10.5% 증가, 당기순이익은 22.8% 감소. 동사는 전년동기 대비 생산 자회사 스마트팩토리 설루션사업의 매출액은 부진했지만 장비설루션, 반도체패키징사업의 매출액이 증가하여 매출성장을 이끌었음. 이에 매출원가, 판매비와 관리비 등 비용이 전년 동기 대비 증가했음에도 영업이익이 개선됨.

 

 

야스

OLED 산업의 핵심 분야인 증착 관련 증착원 및 증착 시스템 제조사. 전 세계에서 유일하게 증착기와 증착원 모두 양산 성공 경험 보유. 대형 OLED 증착기 글로벌 1위.

• 동사는 OLED 디스플레이 패널 제작을 위한 장비 중 증착공정 장비에 속하는 증착시스템, 증착원을 제작 판매하는 사업을 영위하고 있음. 증착기와 증착원 모두 양산 성공경험을 보유하고 있는 기업은 전세계에서 동사가 유일함. OLED 제조 공정은 폴리이미드 코팅 및 경화 -> LTPS TFT 제조(열처리, 결정화 공정 포함) -> 유기물 증착 -> 봉지 -> 유리기판 제거(LLO) 공정으로 구성됨.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 28.5% 증가, 영업손실은 944.4% 증가, 당기순이익은 2% 감소. 매출액이 전년동기 대비 증가했지만 비용관리에 실패하며 영업이익 및 당기순이익 감소함. 최소 5년 간 국내 패널업체뿐만 아니라 중국계 디스플레이 패널업체인 BOE, CSOT 등과 의 OLED 투자 증가로 디스플레이 장비 제조 업체들에게 우호적인 시장 환경 지속될 것윽로 예상됨.

 

 

DMS

디스플레이 패널 습식 세정장비, 약액장비(식각, 현상, 박리) 등 개발·생산. 주요 매출처는 LG디스플레이, BOE, CSOT, HKC 등.

• 동사는 디스플레이패널 생산설비의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1999년 7월 8일에 설립되었으며, 2004년 10월 1일 코스닥시장에 상장. 주요 제품은 디스플레이 세정장비와 약액장비이며, LCD와 OLED 공정에 모두 사용되고 있으며 주요 매출처는 LG Display, BOE, CSOT, HKC 등임. 중국에 생산공장을 보유하고 있으며, 설계, 구매, 가공, 생산, CS까지 회사 자체역량으로 내재화시켜 현지에서 운영하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 46.5% 증가, 영업이익은 60.8% 증가, 당기순이익은 6.9% 증가. 동사의 매출액은 국내와 함께 중국 디스플레이 업체들을 중심으로 OLED(유기발광다이오드), LCD(액정표시장치) 장비 수주가 이어지면서 호실적이 이어짐. 원자재값 상승에 따른 재료비 증가, 일시적인 장비 납입 대수 증가로 인한 비용 상승 등으로 올해 3분기 영업이익률은 소폭하락함.

 

 

디이엔티

LCD, OLED 제조용 검사장비를 전문적으로 생산, 판매. 플렉시블 디스플레이 패널검사용 지그 및 이를 이용한 검사장치 관련 국내, 대만 특허 취득.

• 동사는 LCD, PDP, OLED 등 디스플레이산업에서 중요한 핵심기술인 공정기술과 장비기술을 근간으로 하여 검사장비를 개발, 생산/제작 및 판매하는 종합 장비 제조 업체임. PDP Prober는 가격경쟁력과 우수한 기술 및 품질경쟁력으로 중국업체에 수주를 받아 납품하는 등 해외시장에도 진출하고 있음. LCD 제품에 국한하지 않고 태양광장비, 2차 전지, AMOLED장비 등 신제품 개발에 최우선 목표를 가지고 연구개발에 투자 중임.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.2% 증가, 영업손실은 52.7% 증가, 당기순이익 흑자전환. 동사는 LG에너지설루션 합작법인 얼티엄셀즈 향 수주가 계획대로 진행 중이며, 2) 기술 경쟁력에 기반한 양극재 레이저 노칭 장비 ASP가 상승 추세임. 2023년 초까지 추가 수주가 기대됨. 타합작법인 향 수주가 구체화되는 상황에서 본격적인 실적 성장이 기대되는 2023년임.

고

 

더코디

액정표시장치(LCD)와 유기발광다이오드(OLED) 등 디스플레이 패널에 쓰이는 장비와 반도체 장비 제조.

• 동사의 주력제품인 반도체, 디스플레이 장비의 경우 주로 삼성전자의 자회사인 세메스와 삼성디스플레이에 판매하고 있음. 신규 사업으로 국내외에서 신약개발 파이프라인을 지속적으로 발굴 중. 이를 글로벌 제약사와 공동개발 또는 라이선스-아웃을 할 수 있도록 하는 플랫폼 구축을 진행. 제품은 대부분 고객주문에 의한 생산판매 방식으로 이루어짐. 주로 Turn-Key로 수주를 받은 업체에 판매 후 타사 장비와 함께 최종매출처로 납품
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 54.8% 감소, 영업손실은 46% 증가, 당기순이익 흑자전환. 전년 동기 대비 매출액 대폭 감소함에 따라 매출원가 또한 비슷한 수준으로 감소. 다만 판관비 등 비용 부담에 따라 영업이익은 마이너스 기록. 다양한 공급망을 확보함으로써 공급자 의존율을 낮추어 원가절감이 용이하게 되었으며, JIT(Just In Time)이라는 적시공급을 실현.

 

 

인베니아

LIG 그룹의 TFT-LCD, OLED 등의 디스플레이 패널 제조 장비 전문회사. 주 고객사는 LG디스플레이이며 중국 BOE, CSOT, 대만 AUO 등에도 납품.

• 동사는 평판 Display 제조공정용 장비 개발 및 생산을 목적으로 2001년 1월 26일 설립되었음. 동사는 LCD, OLED 등 장비를 개발, 제작, 판매 하는 사업을 하고 있으며 종속회사인 아이디파이(북경)과무유한공사는 기계설비 및 설비부품, 수수료 대행하는 사업을 영위. 추후 우수한색 재현성과 넓은 시야각의 장점을 보유한 OLED 패널생산을 위한 신규투자를 진행할 예정.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 37.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 디스플레이 시장의 영향으로 매출이 감소하고 있음. 또한 115억4293만원 규모 파생상품 거래 손실이 발생하였으며 환율 급변에 따른 손실 발생. 75억원은 현금유출이 없는 평가손실이며 환율에 따라 변동될 수 있음. LCD에서 OLED 관련 장비사업으로 확대하고, 양산장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출 노력중

 

 

 

한송네오텍

OLED 제조 공정 중 유기물증착공정 관련된 FMM(파인메탈마스크) 장비를 주력으로 박막봉지공정과 모듈공정 관련 장비를 제조해 국내외 디스플레이 패널업체에 판매.

• 동사의 주요 사업으로는 OLED Mask 공정장비사업 및 OLED 박막봉지 공정장비사업, OLED Module 공정장비사업을 영위하고 있음. OLED 제조 공정 중 핵심공정인 유기물증착공정 관련된 "파인메탈마스크(FMM)"장비 및 검사장비를 주력제품으로 박막봉지공정과 모듈공정 관련 장비를 제조 및 판매하고 있음. 마스크 공정의 전체장비를 제조해 국내 및 해외 글로벌디스플레이 패널업체에 납품하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 53.8% 증가, 영업손실은 185.2% 증가, 당기순손실은 439.7% 증가. 매출액이 큰 폭으로 증가했으나, 매출원가 및 판매비와 관리비 등의 비용 절감 실패로 영업손실이 급증하였음. 동사는 새로운 활로를 뚫기 위해 다양한 사업에 진출하고 있으며 이차전지 사업 진출에 대한 긍정적인 평가로 2021년 7월 21일 산업통상자원부로부터 사업재편계획을 승인받음.

 

 

예스티

반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업체. 주요 제품은 삼성전자 반도체 생산공정과 삼성디스플레이의 FPD 패널 생산공정에 투입되는 열처리, 온도제어 및 검사장비. OLED용 고진공 Oven을 개발 이력 보유.

• 동사는 2000년 3월 주식회사 영인테크로 설립되어, 2006년 1월 상호를 예스티로 변경하였으며, 반도체 및 디스플레이 장비, 반도체 부품을 제조하는 기업임. 반도체용 열처리 장비를 개발을 시작으로 고온용 열처리 장비 개발을 완료 및 2010년 삼성디스플레이에 장비 공급을 시작으로 디스플레이 사업에 진출함. 주요 매출 비중은 반도체장비 56.75%, 디스플레이장비 29.80%, 기타 매출 13.46%로 구성됨.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.1% 감소, 영업손실은 25.3% 증가, 당기순이익 흑자전환. BOE의 경우 LCD Display Panel은 물론 스마트기기에 적용되는 TSP(Touch Screen Panel)의 제조에 대한 투자도 적극적으로 진행 중. 동사가 개발한 VDO System은 신규로 부각되는 대면적 TV & 투명 OLED 디스플레이 제조 공정 적용에 따른 지속적 수익 창출이 예상됨.

 

브이원텍

디스플레이 제작공정 중 패널에 부착되는 IC, FPC의 부착 상태를 검사하는 압흔검사기와 FMM 인장기와 PPA 검사 장비 등의 OLED 마스크 관련 장비 제조·판매.

• 머신비전 및 화상처리를 통한 디스플레이 검사 S/W 개발 및 장비를 제작하는 동사는 국내외 디스플레이 고객사(LGD, Tianma, CSOT, GVO, Semipeak 등)에 LCD/OLED 압흔검사장비 등을 공급. 또한 2차 전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템 및 검사장비의 개발 및 제조 사업 영위. 시스콘은 국내 자체 로봇알고리즘 기반 제조환경 AMR 완제품 상용화에 성공.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.5% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 49.9% 감소. 매출의 절반 가량을 차지하는 2차 전지 검사 시스템뿐만 아니라 다른 주요 사업부 매출 모두 전기 대비 증가하였음. 매출원가, 판매비와 관리비, 인건비 및 복리후생비가 큰 폭으로 증가하면서 영업이익이 적자전환했음. 이에 당기순이익이 전년 동기 대비 약 2배 감소.

 

 

탑엔지니어링

TFT-LCD, OLED 패널 및 2차 전지, 카메라모듈 공정장비 제조. OLED공정 장비인, Dam &Fill, Optical Bonding 및 OLED용 Array Tester 등을 개발해 국내외 디스플레이 패널 제조사에 공급.

• 동사는 반도체, LCD, LED 및 OLED 및 카메라모듈 공정장비를 개발, 제조 및 판매를 주된 사업으로 하고 있음. 국내에 공정장비 제조공장, 및 R&D센터를 보유하고 있으며, 중국 및 대만에 현지 사무소를 운영 중에 있음. 또한 계열회사를 통해 부품과 신소재 관련 제품으로 사업영역을 확장하고 있음. LCD 장비인 디스펜서는 약 60%의 높은 점유율로 1위를 차지하고 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.5% 감소, 영업손실은 11.7% 감소, 당기순이익은 388.8% 증가. 동사는 디스펜서, GCS 및 Array Tester는 글로벌 주요 패널 업체들에 공급을 하면서 장비의 성능을 높게 평가받고 있음. 당해 전극공급기 공급을 시작으로 폴딩장비를 연구&개발 후 공급하였고, 또한 자회사에 Battery Pack 조립라인을 공급하고 있음.

 

 

티로보틱스

국내유일의 진공이송로봇 제조사. 플렉시블 OLED, 반도체 핵심 공정에 적용하는 진공 로봇과 진공시스템을 공급. 주요 고객사는 삼성디스플레이, LG디스플레이, 샤프, BOE 등.

• 동사는 2004년 설립 이후 구축한 글로벌 진공로봇 전문기업에서, 자율주행과 의료재활 분야에 대비한 종합로봇기업으로 변화 중. 주요 사업으로는 글로벌 FPD/Semi제조사 및 장비사를 고객으로 확보한 진공로봇 부문과 4차 산업혁명을 대비한 스마트팩토리 및 자율주행로봇 부문으로 나뉨. 특히 자율주행로봇 부문은 자체 개발한 자율주행로봇과 일본 ZMP 협력으로 확보한 자율주행설루션으로 시장을 공략 중임.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32.7% 증가, 영업손실은 96.9% 감소, 당기순이익 흑자전환. 영업적자에도 불구하고 금융수익 덕분에 3분기 누적 39억 원 규모의 당기순이익을 내며 결손금 부담을 낮춤. 동사는 디스플레이 업황 변화에 민감한 사업 구조로 인해 실적 변동성이 큰 문제를 줄이기 위해, CB를 통해 자금 확보 및 반도체, 물류, 재활 로봇 등 신사업을 진행하며 포트폴리오 다변화를 꾀하고 있음.

 

 

케이씨텍

반도체·디스플레이 장비 제조사. OLED를 세정·현상하는 등 습식(웨트) 장비 다수 보유.

• 동사는 2017년 케이씨로부터 인적분할로 설립되어 반도체, 디스플레이 장비 및 소재 사업 부분을 영위함. 반도체  전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있으며, 반도체 CMP, 세정장비/디스플레이 Wet-station 및 Coater 장비, 반도체 Slurry 등 라인업을 갖추고 있음. 매출구성은 반도체부문 77%, 디스플레이부문 22% 등으로 이루어져 있음.
• 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 20.6% 증가, 영업이익은 58% 증가, 당기순이익은 78.2% 증가. 기존에 주력인 반도체 장비, 디스플레이 장비에서 반도체 소재 부분의 매출 상승이 실적 견인. 삼성전자 P2 납입 장비와 이연 된 매출이 반영되며 매출이 증가하였으나 평택 P3 현장 지연으로 인해 매출증가 제한적. 파운더리 시장으로 다각화 진행 중.

 

에스엔유

반도체·디스플레이 장비 제조사로, OLED 공정용 증착장비와 봉지장비 생산.

• 동사는 OLED, LCD, 태양전지 등의 산업용 제조장비를 제조, 판매하는 종합장비전문회사로 주요 매출은 LCD 제조장비 및 태양전지와 OLED 제조장비로 이루어짐. 주요 매출처는 국내 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이 등과 해외 AUO, Innolux, CPT, BOE, CSOT, Tianma, First-O-Lite 등이 있음. LCD 산업용 제조장비 중심에서 태양전지, OLED 및 반도체 제조장비로 사업영업 확대.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.2% 증가, 영업이익은 100.1% 증가, 당기순이익은 40.2% 증가. 동사는 LCD패널투자는 65인치 이상을 생산하는데 최적화된 10G급 이상의 투자가 이루어지고 있으며, 2차 전지투자는 중대형 전지 Capa를 늘리기 위한 증설이 진행 중이므로 성장이 기대됨. 동사는 연결기준 LCD제조장비의 매출액은 전기 대비 108% 증가한 346억을 달성하여 영업이익 증가에 기여함.

 

 

베셀

LCD, OLED, 터치패널용 In-line System 및 각종 장비를 생산하는 회사. LG디스플레이와 중국 패널 제조업체.

• 동사는 2004년 6월 설립된 디스플레이 제조장비 생산 기업으로 LCD, OLED, 터치패널용 In-line System 및 각종 장비를 생산하고 있음. 동사 장비 전방 산업은 디스플레이 산업이며, 빠르게 변화하는 전방 산업에 맞추어 다양한 제품을 개발하고 있음. 동사 사업 초기의 LCD 분야에 한정되어 있던 사업군을 OLED 및 TSP 분야로 사업분야를 확대하여 성장을 지속함.
• 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 89% 증가, 영업손실은 5.9% 감소, 당기순손실은 31.5% 감소. 동사의 전년동기 대비 매출액이 큰 폭으로 증가하였으나, 매출원가 및 판매비와 관리비 등의 비용도 증가하여 영업손실이 발생하였음. 현재는 LCD에서 OLED로 생산설비가 이전되는 과도기적 상황으로 향후 1차적인 수혜를 입을 것으로 기대하고 있음.